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金融服務

 

亞太地區的金融中心

澳洲擁有成熟的金融服務產業,並擁有優越的地理位置,可扮演亞太地區的中心樞紐,像是深厚且流動性高的金融市場,以及引領區域的投資管理、基礎建設融資及結構性商品,都是足以勝任核心角色的最佳證明。強制的退休金儲蓄方案、專業且具多種語言能力的人力資源,以及先進的商業公共建設,都是金融服務產業優勢的各項基礎。

澳洲由於金融市場高度發展,成為亞洲資本市場活動的主要中心之一。澳洲投資基金領域的成長,是澳洲金融服務力量的主要基礎。澳洲是擁有全球最大規模系列基金群的國家之一,資產規模約為 2.6 兆澳幣 (1.7美元)

出口

澳洲金融產業獲得澳洲中央及州政府的積極支持,掌握區域及全球的新興先機積極對外發展,希望藉此展現專業的實力。

澳洲金融服務公司,積極將澳洲定位為卓越的基金管理中心。基金經理人迅速擴張全球營運,特別是亞太地區。澳洲在基金產品的供應與管理方面,其創新與豐富經驗受到各界肯定。

金融

澳洲投資者也可以留意澳洲金融服務產業的投資融資。一般認為澳洲的金融產業管制措施,提供區域內業務擴展透明且安全的基礎,是全球的最佳典範。

投資

澳洲的國內市場快速擴展,也是服務亞洲時區市場的理想地點,提供了國際金融機構良好的發展機會。

澳洲政府致力以強大的法規環境及金融產業專業作為發展基礎,並決心要將澳洲打造為區域金融中心,澳洲政府採取多項方案以支持這項目標。

澳洲政府已通過立法,已漸進降低管理基金特定銷售的預扣稅款比例,讓澳洲成為全球最具競爭力的地點之一。澳洲政府也正全面檢討賦稅制度,因為澳洲政府了解該稅制對於澳洲整體國際競爭力的重要性,特別是會影響金融服務產業的競爭力。

澳洲政府也將尋求機會簡化金融服務法規,並與主要國際市場協商簽訂相互承認的協定。澳洲已與美國、香港及紐西蘭簽訂上述協定。此外,澳洲政府也在中國的合格境內法人投資者計畫中,確保澳洲成為認可的基金投資標的。

澳洲政府已召集各界專家小組,包括金融產業代表、主要學者以及資深政府官員,與聯邦政府財政部的專屬團隊合作,找出各項投資資金進出市場的障礙,並發展政策協助澳洲提升成為金融中心的潛力。

以下為金融產業詳細資訊:

  • 資產抵押融資與租賃

  • 基金管理/退休金

  • 避險基金

  • 保險

  • 投資銀行

  • 支付系統、清算與結算

  • 私人銀行

  • 私募股權/創投

  • 零售金融

資產抵押融資與租賃

蓬勃發展的資產抵押融資與租賃產業,是澳洲金融市場的一環,設備租賃業務促進全國設備資本支出的 40%

相關市場吸引了眾多全球與國內業者,提供種類齊全的產品,包含資產抵押債務融資、營業與融資租賃、大型資產(如飛機與工業設備)的供應商與結構性融資。

此市場的全球廠商涵蓋非銀行融資公司(例如 GE 商業融資公司與 CIT 融資公司)、以及大型企業銀行及製造商的附屬融資公司。

基金管理/退休金

澳洲領先亞太地區,擁有全球最大、成長最迅速的基金管理產業之一。相關產業主要以澳洲政府的退休計畫為主,持續為基金經理人、金融服務供應商與相關業者創造新機會。

澳洲投資人的理財觀念成熟,強化了澳洲基金產業的迅速發展。散戶投資人具備實務知識,秉持信心參與各種市場活動;這突顯出相關產業相當成熟,確保先進金融產品的需求不減。

相關產業也吸引許多其他國家的資產管理公司,包括 AberdeenAllianzAXABNP ParibasCAAMCredit SuisseFidelityInvescoSchrodersState Street Vanguard

澳洲法規要求各公司為管理投資計畫負責,同時簡化投資流程與法律義務,以提供基金經理人與投資人明確的架構。

避險基金

澳洲避險基金產業近年迅速成長成為亞洲最大,主要原因為澳洲投資管理產業在全球名列前茅。

澳洲避險基金經理人提供多樣化的策略,包括: 長期/短期;相對價值;套利;全球與地區股市的事件導向及總體策略;固定收益/信用;衍生性商品與期貨。

此產業吸引了一流的服務供應商,並以其為後盾。在澳洲金融服務業的健全法規與管理架構下,提供風險評估、單位定價與作業程序,是澳洲避險基金產業重要的一環。

保險

澳洲保險業產高度發展,規範完備,極具競爭力。澳洲保險市場全球排名第十二,亞太地區則排名第四。

澳洲保險市場可分為 3 個領域:

  • 人壽保險商提供風險相關保險及退休金產品
  • 健康保險商提供私人健康保險,彌補 Medicare 醫療保健方案(澳洲政府健保制度)之不足
  • 綜合保險商提供人壽與健康保險以外的保險。

人壽與綜合保險市場有許多國內外一流的業者,私人健康保險市場以國內公司為主,多數屬於非營利業者。

澳洲保險市場完備,吸引若干主要國際廠商,包括經紀商(AONMarshWillis JLT)、承保商(AllianzBUPAZurichAMPAXATower MetLife)及再保險商(General ReMunich Re Swiss Re)。

投資銀行

澳洲投資銀行業發展完善,具備世界一流水準。

許多知名的頂尖全球投資銀行都在澳洲設有據點,有些甚至將澳洲做為亞太地區的基地,並有許多利基型公司持續進入澳洲市場。

相關機構提供種類齊全的投資銀行服務與產品,包括企業融資、資本市場、私人公共建設融資、結構性融資、海外集資、衍生性商品市場、承銷、證券化與企業諮詢服務。澳洲金融管理局 (APRA) 提供澳洲授權與銀行業務規範的資訊。

澳洲具備亞洲最大、成長最迅速與發展完備的金融市場。澳洲引領該區眾多產品,包括資產抵押證券、不動產投資信託 (REIT)、指數股票型與店頭 (OTC) 衍生性商品、公司債券與避險基金。

支付、清算與結算系統

澳洲為了支付、清算與結算系統提供安全、有效率及可靠的服務,協助經濟順暢運作。

支付、清算與結算系統由 5 種主要支付及相關清算與結算系統組成:

  • 現金交易,包括紙鈔與硬幣,由澳洲現金配送與交換系統 (ACDES) 清算
  • 票據交易,包括支票與其他票據工具,由澳洲票據清算系統 (APCS) 清算
  • 直接入帳交易,包括直接入帳 (DE) 信用與簽帳及電子數據交換 (EDI),由批量電子清算系統 (BECS) 清算
  • 零售電子交易,包括自動櫃員機 (ATM)、信用卡與簽帳卡、銷售點電子轉帳 (EFTPOS) 與儲值卡(智慧卡等),由零售電子清算系統 (CECS) 清算;以及 
  • 大額電子交易,包括清算所電子附屬登記系統 (CHESS)、金融交易記錄與交割系統 (FINTRACS)、準備銀行資訊傳遞系統 (RITS) 與其大額電子支付流,由大額清算系統 (HVCS) 清算。

這些系統會因應科技的日新月異而跟隨發展更新。

私人銀行

雖然相對人數較少,但澳洲擁有全球最大的私人財富市場之一,成長速率超越許多全球最富裕的國家。

澳洲股市與其他資產類別的價值持續上升,擴大澳洲人持有的金融資產規模。私人財富的組成改變,現金部位減少,退休金(退休基金)與股票的持有增加。

個人方面,澳洲高值人士總數高於香港與新加坡的總和,私人銀行服務需求增加。

全球 10 大銀行中,多數已於澳洲設有私人銀行部門。澳洲投資人的經驗日益豐富,料將吸引更多公司建立私人銀行業務。

私募股權/創投

澳洲創投產業近年大幅成長,主因為新興股權籌資業務擴張,帶動需求增加。私募股權產品結構愈來愈創新,平均競購規模持續上升。

愈來愈多法人投資人尋求另類投資選項,亦使更多資金流入私募股權。澳洲私募股權市場基本面穩健,已為未來成長做好準備。

創新文化與研發基礎設施有政府作為後盾,能持續提供構想與專案。澳洲根據國際實務典範,制訂創投稅務法規。

零售金融

澳洲零售銀行近年來發布一連串亮眼的獲利報告,享受一段繁榮期。

澳洲國內 4 大零售銀行分別為 ANZCommonwealth Bank of AustraliaNational Australia Bank Westpac Banking Corporation。根據澳洲政府的四大支柱政策,這四大銀行不得合併。

此外,尚有若干中型銀行,包括 St GeorgeBendigo BankBank of QueenslandAdelaide Bank Suncorp

不少外外國零售銀行進軍澳洲(如 ING BankHSBCCitigroup Rabobank),市佔率逐漸提高。

此外,市場也有許多非銀行金融機構,包括:建築融資合作社、信用合作社、房貸承辦機構、貨幣市場企業等。


下載澳洲金融服務業產業報告 (1,148KB)

相關連結

監管機構

  • 澳洲金融管理局 Australian Prudential Regulation Authority ─ www.apra.gov.au
  • 澳洲證券投資委員會 Australian Securities and Investments Commission ─ www.asic.gov.au
  • 澳洲儲備銀行 Reserve Bank of Australia ─ www.rba.gov.au

澳洲政府

產業

  • 另類投資管理協會 Alternative Investment Management Association ─ www.aima-australia.org
  • 澳洲退休金基金協會Association of Superannuation Funds of Australia ─ www.superannuation.asn.au
  • 澳洲會計準則委員會 Australian Accounting Standards Board ─ www.aasb.com.au
  • 澳洲退休金受託人學會Australian Institute of Superannuation Trusteeswww.aist.asn.au
  • 澳洲私募股權與創投協會 Australian Private Equity & Venture Capital Association ─ www.avcal.com.au
  • 澳洲證券交易所Australian Securities Exchange ─ www.asx.com.au
  • 財務規劃協會 Financial Planning Association ─ www.fpa.asn.au
  • 澳洲金融服務學會Financial Services Institute of Australasia ─ www.finsia.com
  • 基金主管協會 Funds Executives Association Ltd ─ www.feal.asn.au
  • 投資和金融服務協會 Investment and Financial Services Association ─ www.ifsa.com.au
  • 證券及衍生性商品協會Securities and Derivatives Association ─ www.sdia.org.au